ゲゲゲの鬼太郎（第１作）全65話
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東京の空に第２の月が出現した。それは狸山で甦った八百八狸の仕業だった。狸たちは事件の真相を知る鬼太郎を襲撃。指導者である刑部狸の元へ鬼太郎を連れて行く。鬼太郎は狸たちを地下洞窟に封じ込めることに成功するが、刑部狸の呪いによって鬼太郎が狸へと変貌し始め……。
(C)水木プロ・東映アニメーション
狸たちが送り込んだ第2の月の中から、妖怪獣・蛟龍が現れた！ 町を破壊する蛟龍に政府もなすすべなく、国土を守るため狸たちに降伏することを決定。一方、鬼太郎は一反木綿とともに妖怪獣に挑むが、返り討ちに遭ってしまう。捕らえられて大なまずのエサにされそうになる！
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山の峠にある九谷村で交通事故が続発。妖怪の仕業と考えた村長は、鬼太郎に調査を依頼する。目玉おやじは妖怪ぶるぶるが犯人と見抜く。鬼太郎はぶるぶると対決し、髪の毛針で木に縫い付ける。ところが、鬼太郎が離れた隙に、ねずみ男がぶるぶるを見つけて食べてしまった！
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鬼太郎は女性を付け狙う男を懲らしめる。だが、彼は１６年前事業に失敗して自殺しようとしたところを、妖怪・白山坊によって救われており、娘が16歳になったら差し出すことになっていた。彼は娘を守るために、女性から髪を奪って白山坊を追い払う術を使おうとしていたのだ。
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ねずみ男は船上で妹が消えたという少年・賢一の話を聞き、お礼目当てに鬼太郎を担ぎ出した。鬼太郎たちはイカダで海へ乗り出してゆき、船幽霊に出くわした。彼らは海座頭に魂を奪われた人間たちで、沈没船から宝を集めて海座頭の財産を増やすため操られていたのだ！
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プラモデルの飛行機が少年たちの元に届き、その飛行機が少年を連れ去るという事件が続発した。妖怪おどろおどろが犯人のようだ。少年たちの生き血を吸い、霊界に送り込んでいたのだ。おどろおどろとは、毛生え薬を研究していた科学者の変わり果てた姿らしいが…。
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夢吉という少年が昼間にうたた寝を繰り返し悪夢に襲われるようになって姿を消してしまった。彼は妖怪まくら返しの虜となっていたのだ。夢吉を救うべく、虹の橋を渡ってまくら返しのいる夢の世界へ向かう鬼太郎。まくら返しのテリトリー夢の世界で鬼太郎が勝つための作戦とは？
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ねずみ男が鬼太郎のもとに持ち込んだ鏡の中に、一人の少女が捕らわれていた。鬼太郎がその少女を解放して訳を聞くと、雲外鏡という妖怪に狙われているらしい。鬼太郎は雲外鏡を退治しようとするが、逆に鏡の中に閉じ込められてしまう！鬼太郎を罠にはめた少女の正体とは！？
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100年前にカラス天狗に封印された悪魔ベリアルが復活。ベリアルはカラス天狗を封印し、日本征服に乗り出した。鬼太郎は、子泣き爺たちの協力も得てベリアルに立ち向かう。だが、ベリアルは驚異的な魔力によって、目、鼻、耳、口、手、足と体を分けて攻撃を仕掛けてくる！
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ある山村に、伝説の妖怪もうりょうが出現した。ねずみ男が儲け話とみて事件に飛び付き、解決することを約束してしまう。その夜、もうりょうに取り憑かれたミイラが出現して村を騒がせる。ミイラは病院の研究室に運び込まれ、解剖されようとする。そこに鬼太郎が駆けつけ…。
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