魔法使いサリー（第２作）全88話
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「そりゃあ、あの子がいなくなれば寂しいさ。でも、これはすみれの将来のためなんだ」（すみれの父） 成績が落ちたことから、すみれちゃんに転校の話が持ち上がった。神戸にいる叔父の学校へ編入させようと、両親が勝手に手続きを始めたのだ。転校しないためには、塾の進級試験に受かるしかない。サリーちゃんたちはすみれちゃんを応援することにするが、心で応援しても何の力にもならないと、カブは試験問題を盗みに行く。
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「サリーお姉ちゃん、黙って行くなんてズルイや」（カブ） サリーちゃんは学校の行事でピクニックに出かけることになった。よし子ちゃんによると、ついて来ないよう弟たちを説得するのは大変な苦労らしい。そこでサリーちゃんはナイショで出かけようとするが、カブは事情を聞きつけて追いかけてくる。そしてピクニックをめちゃくちゃにしようと、魔法でイタズラを始めた！
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「そう意地を張らないで、サリーがあんなに困っているんですから」（女王様） 山部先生が家庭訪問に来ることになった。サリーちゃんはパパとママに家に来てほしいのだが、王様は魔法の国のメンツにこだわって首を縦に振ろうとしない。女王様が何とか説得しようとしても、意地を張るばかり。カブとポロンはサリーちゃんのために、山部先生が家に来るのを送らせて時間を稼ごうと、様々な手を尽くす。
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「あなたたち、まだサリーちゃんを信じているの？」（カレン） サリーちゃんのクラスにやって来た転校生は、魔法の国から追放されたダークという人物の娘・カレンだった。ただ一人真相を知っているサリーちゃんに、カレンは不気味に微笑んでみせる。しばらくすると、サリーちゃんが友達に対してすること全てが上手くいかなくなり、カブが魔法でイタズラをしたのではと疑われる。
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「夢クジラは人間界では生きられないんだって」（カブ） 夢クジラ飼いのドリームが、サリーちゃんの家にやって来た。親離れしたばかりのピンク色の夢クジラ・グルーが姿を消し、サリーちゃんに助けを求めに来たのだ。サリーちゃんとカブはグルーを探して夢の世界に向かう。そのころグルーは、一人で寝ていたポロンのもとに現れていた。夢クジラが生きられない人間界に…。
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「なんだか、わけがあるような気がするなぁ」（サリー） よし子ちゃんに買ってもらった新しい靴をはいて、遊びに出かけたトンチンカン。ところが自転車で突っ込んできた男の子に驚いて、水たまりに飛び込んでしまう。カブやポロンも被害にあい、怒った一同は男の子を追いかけて、自転車ごと池に落としてしまう。その男の子、じつはよし子ちゃんの家の大家さんの孫だった。
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「わしが行かなくてもオモチャは山ほどある。お菓子もある。今の人間界はそういう時代じゃろうが」（サンタ） 人間界はクリスマスを迎えたが、サンタクロースを信じている人は少なかった。サリーちゃんはサンタさんに訪ねてきてもらおうと会いに行くが、クリスマスを祝う心を忘れてしまった人間たちに失望したサンタさんは、働く気をすっかりなくしていた。そんなとき、お腹の大きな山部先生の奥さんが産気づいてしまう。
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「せっかく姿形をもらったのに、このまま溶けてしまいたくなかったんだ」（雪のペンギン） 雪が積もったある日。サリーちゃんは友達を誘って、庭に雪の動物園を作ることにした。その夜、ポロンが泣いてしまったことから雪の動物たちに魔法がかかり、妖精たちが乗り移って動き始める。夜が明けるまで遊び、朝日に溶ける雪の動物たち。しかし、ポロンの作った雪のペンギンだけが、冷蔵庫の中に隠れていた。
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「ママが子供の時に、仲のいいお友達と何か隠したんだと思うの」（マリア） サリーちゃんたちは公園で、マネージャーから逃げるピアノ奏者マリアに出会った。マリアは今日が日本に滞在する最終日で、夜のコンサートが始まるまでに、ママがこの街に隠した宝ものを探し出したいのだという。オルゴールに隠されていた手紙をヒントに、サリーちゃんたちはマリアの宝探しを手伝うことになる。
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「いいよなぁ、お前たちは。好きなときにサリーに会えるんだから」（大魔王） 大魔王様の誕生日がやってきた。魔法の国アストレアは、国をあげてのお祝いの準備に大忙し。ところがその大魔王様、突然病気になってしまった。あらゆる治療も効果がなく、青ざめる王様たち。それもそのはず、大魔王様はサリーちゃんと会いたさに仮病を使っていたのだ。激怒した王様は、大魔王様と大ゲンカを始める。
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