木枯しの東京を彷徨う黄色い野良犬…。武器密輸を巡る黒い噂！一記者の復讐が抉る黒い霧の正体！！革命の国を追われた東南アジアの亡命者たちが反革命を意図して密かに日本で武器買い付けを行おうとしている。そして、この反革命側と軍需産業とを結ぶ武器ブローカーは、占領当時のＧＨＱの諜報部員で今は死の商人となっていた。一方、革命政府側の日本における組織もこの事を知ってなんとか武器密輸出を防ごうと暗躍する。偶然この特ダネを握った業界紙記者は、死の商人となっている男がかつてＧＨＱ占領当時、その地位を利用して自らに烈しいリンチを加えた男であることを知り、復讐を誓って対決する。さらにその背後にある黒い巨大な組織にも挑戦していくのであった…。
監督 深作欣二（1962年 89分）