W3（ワンダースリー）全52話
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とうとう銀河系連盟は地球を破壊することに決定した。それをプッコたちから打ち明けられた真一はフェニックスにすべてを話す。このままでは地球は滅ばされてしまう。それを知ったフェニックスはW3を地球の敵として戦うことを決意する。そしてW3と人類との戦いが始まってしまう。
(C)手塚プロダクション・虫プロダクション
その湖には怪物が潜んでいるという。調査に赴いた真一とW3は怪物の正体が黄金色のプランクトンを全身に付着させたクジラだと分かった。W3はこの「怪物」を捕らえて見せ物にしようと企む興行師たちの手からクジラを守り深海に帰してやろうとする。
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ノッコが真一に頼まれて作ったてんてこマシンが盗まれた。盗んだのは大臣に雇われたスパイたち。大臣はそのマシンで首相を暗殺し、国を乗っ取ろうと企んでいた。W3の活躍でマシンを取り戻すことには成功するのだが、しかしそれで平和が訪れるわけではなかった。
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野球のボールを追いかけて怪しい工場に入り込んでしまった真一は、その工場がスモッグ爆弾を使って世界を恐怖に陥れようとしている4Z団の隠れ家であることを知る。捕まってしまった真一を救出しようとしたプッコまでが囚われの身となってしまい、事態は万事休す。
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プッコは反陽子爆弾を地中に埋め、自分だけ星に帰ろうと円盤に乗った。しかし円盤の故障でプッコは九州に不時着。しかも埋めたはずの反陽子爆弾は科学者たちの手に渡り、時限装置が動き出してしまう。爆弾を止めるにはプッコの円盤が必要だった。W3は極限のタイムリミットの中、地球を救うために走り回る。
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マヤ遺跡に調査に赴いた真一とW3。真一はこの機会にペンフレンドのカメルンに逢おうと思っていた。ところが訪ねてみると村に山賊テキーラに襲われ、カメルンも誘拐されていた。真一とW3はカメルン救出に走る。
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ワニが飲み込んでしまった大事な機密書類カプセルを取り戻そうと、ポケラたちはワニを盗み出す。その現場に居合わせた真一たちは、ワニを取り返し、故郷のインドに帰してやろうと考える。そしてポケラたちとW3との間でワニの争奪戦が始まった。
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人工衛星コントロールセンターが破壊され、何者かによって人工衛星が盗まれてしまう。この事件に巻き込まれた光一を救うため、W3は泥棒一味に立ち向かうが、泥棒たちはロボットを使って反撃してきた。
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プッコは地球についての判断をそろそろ下さなければならないというが、ボッコはまだ調査の途中だと言って取り合わない。これ以上、銀河系連盟を待たせたら。自分たちも星へ帰れなくなってしまうとプッコは苛立った。彼は反陽子爆弾を近くに止まっていたトラックを隠す。だが、そのトラックはギャング一味のもので…。
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宇宙から地球征服を企む宇宙人たちが侵略してきた。彼等はネズミの姿に化け、地球のネズミたちを従えて人間たちに攻撃を仕掛けてくる。W3は宇宙パトロール隊員で猫に変身したロッコと共に侵略者たちから地球を守る。
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