トランスフォーマー ザ☆ヘッドマスターズ全35話
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セイバートロン星のメインコンピューター・ベクターシグマが、マトリクスの開放によって制御不能に陥った。それを知った破壊大帝ガルバトロンは、ベクターシグマを占拠すべく、デストロン軍団を率いてセイバートロン星へ進撃を始める。サイバトロンは地球から援軍を送ろうとするが、忍者参謀シックスショットが妨害する。
(C)東映 (C)2008 タカラトミー
劣勢だったサイバトロンを助けたのは、デストロンに加わったのと同じヘッドマスターズと、謎の巨大戦艦マキシマスだった。彼らは四百万年前、戦火に包まれていたセイバートロン星を脱出して、マスター星へと移住した民間人だった。その後、トランステクターという新たな身体を得てヘッドマスターに生まれ変わったのだ。
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セイバートロン星の中心へ向かうコンボイを助けるためには、マトリクスが必要不可欠だった。だが、その保管場所を知るのはコンボイただ一人。ロディマスはヘッドマスターを連れて地球へと向かい、保管されていそうな場所を徹底的に探す。しかし一向に見つからず、そのうえガルバトロンが軍団を率いて攻撃を仕掛けてきた！
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サウンドブラスターは、マスター星の超科学によって強化改造されて再生した。彼の初任務は、あらゆる機械を混乱させる新兵器・マッドマシンをテストすること。その威力に脅威を感じたロディマスは、カセットボットたちに調査を命じる。リーダーであるブロードキャストを失い、失意のどん底にあった彼らだが……。
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フォートレスが宇宙空間を航行中に漂流者を見つけた。彼らはビースト星に住むビーストフォーマーで、独裁者と手を組んだデストロンによって、工場で強制労働に従事させられているらしい。フォートレスは解放のためにビースト星へ向かうが、ダニエルとウィリーがそれを見物しようとして、デストロンに捕らわれてしまう。
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資源探査に向かっていたエアーボットが、突如飛来した謎の隕石によってねじ曲がってしまった。その隕石こそ、超重力によってあらゆる金属をねじ曲げるデストロンの新兵器・メタモルフォーゼ星だった。トランスフォーマーでは星に近づくことすらできない。止めることができるのは、子供であるダニエルだけだった……。
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惑星プラウムのサイバトロン基地がデストロンに襲われた。ロディマスが留守だったことから、フォートレスがヘッドマスター戦士を連れて現地に急行する。だが時すでに遅く、基地は全滅していた。そしてクロームドームを一発の銃弾が襲う。弾丸の放たれた方へ駆けつけた一行を待っていたのは、巧妙に仕掛けられた罠だった。
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地球にある六つの都市に影が現れ、エネルギーを渡すよう脅迫してきた。デストロンのサイクロナスとスカージは、この脅迫者からエネルギーを横取りしようと地球に向かう。一方、略奪を阻止しようとするクロームドームは、ダニエルの口にした忍者という言葉から、かつてマスター星で起きた出来事を思い出していた。
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ガルバトロンが、デストロンの全勢力を率いてセイバートロン星を占拠するという一大作戦に打って出た。ロディマスは故郷を守るため、サイバトロンの総力を挙げて迎え撃つ決意を固める。しかしマスター星で育ったフォートレスとスコルポノックは、セイバートロン星に固執する戦いの意義に疑問を感じていた……。
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このままではデストロン軍団が致命的な損害を受けると考えたスコルポノックは、セイバートロン星もろともベクターシグマを爆破しようとする暴挙に出た。そんなことなど露知らず、激闘を続ける両軍。だが、クロームドームがいち早くスコルポノックの企みに気付き、時限爆弾を仕掛けようとするワイプの追跡を始めた！
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