トランスフォーマー・ザ・超神マスターフォース全42話
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「やつらは赤ん坊だろうと子供だろうと、情け容赦なく殺します！」（ホーク）何者かに襲われた客船の現場に、ビデオ映像が残されていた。それを見たホークは、襲撃がデストロンの仕業であることを知る。ホークは秀太に、自分が人間でなく、宇宙から来たトランスフォーマーであると告げた。にわかには信じられない秀太の目の前で、ホークはトランスフォーマーへと姿を変えて戦いに乗り出してゆく！
(C)東映(C)2008 タカラトミー
「死体をいくらよみがえらせても無駄だ。生きた人間の体と心を使って効果を発揮させるんだ」（ブラッド）ブラッドたちが死体置き場から盗んだ死体を使って、人間社会を混乱させ始めた。しかし生きた体でなければ充分な効果が得られないと知り、ギルマーとダウロスに人間を誘拐してくるよう命じる。不穏な動きを察知したホークは、秀太を連れて南の島・カリン王国に向かう。だが、ブラッドは策略を張り巡らせていて…。
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「これは類人猿キャブの家だな。学校の宿舎にも入らずにこんなもの作っちゃって…」（秀太）モンパルタ共和国の旅客機が二度も消息を絶つという事件が発生。デストロンの仕業だと感じたホークは現地に向かう。二機目に乗っていた外交官の娘・ミネルバから事情を聞いたホークは、彼女が次に乗る予定の旅客機に同乗することに。ホークが予想した通り、飛び立ったところを狙ってブラッドが襲いかかってくる！
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「上手い具合に好みもピッタリだ」（ランダー）デストロンの横暴に憤る秀太たち三人は、ホークに手伝いを申し出た。ホークは彼らの願いを聞き入れ、強化服マスターフォースと、トランステクターになる乗り物を与える。これによって三人は、ヘッドマスターJrと呼ばれる戦士にトランスフォームできるようになった。だが、デストロン側にも少年たちが集まっていた。
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「マスターフォースには何よりも勇気が必要なのに、私にはそれが…」（ミネルバ）マスターフォースを自分のものにするため、秀太たちはダイバーの元で厳しい訓練を受けていた。しかしミネルバが、些細なことから戦士としての自信を失いつつあった。そんな時、街でワイルダーたちが大暴れしているというニュースが流れる。出撃をためらうミネルバは、飛び出してゆく秀太とキャブを見送るばかりで…。
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「この車はパトカーだけど、ボク見ての通り警官じゃないんだ…」（秀太）街に買い物に出かけていた秀太たちに、メアリーという少女が救いを求めてきた。彼女の兄・クリスが、かつて不良仲間だったワイルダーに捕まってしまったというのだ。ワイルダーは再び仲間になるよう強要し、断られると暴力で従わせようとする。クリスの危機を救おうと、秀太たちはワイルダーのアジトに向かう。
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「やがて人間どもはデストロンに助けを求めてくる。そしてデストロンを神とあがめ、ひれ伏すのだ！」（ブラッド）アフリカの動物たちが暴走し、現地の人々に被害が出た。自然のバランスを崩そうという、デストロンの新たな作戦だ。食い止めようとアフリカに向かったホークたちは、現地の自然保護監視官・リッキーから人間と動物双方の被害を見せられて心を痛める。そんなことなど気にも留めず、ブラッドは再び作戦行動を開始する。
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「地球人を超え、宇宙の超ロボットをも超えた超進化生命体、それがゴッドマスターなのだ」（ギガ）デストロン地球軍のアジトに呼ばれたブラッドたち。彼らはデストロン地球軍のリーダーであるギガとメガから、天地人の３つの超魂パワーを持つというゴッドマスターの兄弟・ハイドラーとバスターを紹介される。ライバル心を抱いたブラッドは、どちらの実力が上かを示すため、無関係な民間人を襲い始める…。
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「ホーク！ どうしてサイバトロンにゴッドマスターはいないのさっ!!」（秀太）ゴッドマスターの出現に対し、サイバトロン戦士たちは危機感をつのらせていた。しかもギガは、本格的な地球侵略の手始めとして、まずアジア地区を征服しようと企んでいた。彼はビスカス島にある世界最大の潮力発電所を破壊しようと、ハイドラーとバスターを差し向ける。施設を守るため、サイバトロンが迎え撃つ。
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「我々は人間という素晴らしい生命体を知って、この星で生きていく覚悟を決めた」（ダイバー）ダイバーが偶然知り合った青年・ジンライは、マスターブレスを着けていた。しかもヘッドマスターJrのものとは明らかに違っている。ブレスはレンタカーのトラックの中にあったものだという。二人がトラックを借りた場所に向かうと、ハイドラーとバスターが姿を現す。そしてジンライには、突如として不思議な力が宿る。
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