魔法陣グルグル全45話
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魔王ギリの手下である暗黒四天王は、ザザたちに化けていた。正体を見破ったニケたちだったが、四天王は手強く、パーティーのメンバーが次々と倒れていく。しかし、ついに残る敵はギリのみとなった。
(C)衛藤ヒロユキ/エニックス・ABC・電通・日本アニメーション 1994 Presented by Janime.com
ニケたちは魔界へと入る。途中、レイドが現れニケとレイドの戦いが始まる。ニケは追いつめられるが、ククリの助けでピンチを脱する。ニケとククリの結びつきの強さを感じたレイドは、ククリを仲間にすることを諦め、立ち去る。
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闇の風見鶏の全てのパーツが、ついに完成した。すると光を発し魔王ギリの居場所を指し示した。光の方角に向かうニケたちは、途中、ルンルン、総裁、ゲイル、エナと合流してパーティーを組み、魔王ギリのもとへ向かう。
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ニケたちは、ハテナシ村の村長からハテナシ湖にいる人魚がいなくなったので呼び戻して欲しいと頼まれる。ニケたちは、人魚姫のマリーナに会い、彼女がザブーン王子との結婚を嫌がっていることを知って式を妨害しようとする。
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自分のことを勇者だと思っていたゲイルだったが、モンスターに負けてばかりで、勇者の資質がないと落ち込んでいた。エナはそんなゲイルを励ますが落ち込んだままだった。見かねたニケはゲイルに勇者のコツを教えることに。
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オーロラ村では、夜になると牧場のメケメケが次々と消えてしまう事件が起こっていた。それをモンスターの仕業と考えた村人たちは、ニケたちにメケメケを取り戻してくれるようにお願いをする。
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深い谷にあるカルサ村にとって風車はとても大切なものだった。風車の力でリフトを動かし谷を渡っているからだ。しかし、突然風がとまってしまった。ニケたちは風を元に戻すために風の精霊の村へ出かける。
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ネコヒタイ草原にいる「困った顔の猫」は触るだけでレベルアップできるという猫だ。ニケたちはその猫を探すが、なかなか見つからない。そんな時、ネコミ村の長老・ベティから、猫がネンネコ塔にいるという情報を教えてもらう。
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ニコモ国で、王子の誕生日を祝うダンスパーティが開かれた。招待されていないニケは勝手にパーティーに参加する。突然王子が何者かに呪いをかけられてしまう。
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オットー国で魔法大会が開かれることになった。優勝者には、魔法アイテムがもらえると知ったニケたちは魔法大会に出ることになる。しかし、大会にはモンスターも参加していた。
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