魔女っ子メグちゃん全72話
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雨の中で遊んでいたラビとアポは傘職人：ツユスキーと友達になる。実はツユスキーは魔界一の怠け者で、女王の命令により町中の傘をすべて直しにきたのだ。彼自身が雨男のため、雨が降り続き、町にがけ崩れや洪水の危険が発生。ある日、川へ遊びに行ったラビとアポに危機が……！
(C)東映アニメーション
町中に現れた「魔女の国行き」のバス停。ラビ達からその話を聞いたメグは驚き、ノンと共に犯人を捕まえることにした。だが、バスが向かう先はなんと遊園地。実はパパが宣伝用に考えたアトラクション。このままでは魔女の国をお金もうけに利用したパパが呪われてしまう！
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魔界からマミの元にブルーレターが届く。それは人間界にいる魔女のテストの通知。失格すればマミは魔界へ帰らなければならない。秘密の部屋でのマミの特訓を、ラビの友達：勇太に見られてしまう。死んだ母親が星になると信じる勇太は、神崎邸から母の星を捜していたのが……。
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泳げないラビが、偶然川で溺れかけた少女を助けて新聞で取り上げられ、好きなあゆみにプールで模範演技をして欲しいと頼まれてしまった。ラビは泳げるように特訓するが失敗ばかり、見かねたメグは体が水に浮く魔法の水着をプレゼントするが、チョーサンのいたずらのせいで……。
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アポの友達で電車マニアのテツオは、おじいさんがチンチン電車の運転手をしているのが自慢だった。興味を持ったメグは交通博物館へでかける。そこでお世話になった係員こそ、テツオのおじいさんだった。おじいさんは引越しを嫌がるテツオを喜ばそうとウソをついていたという。
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メグは早朝みかけた新聞配達の少年が気になり、翌朝の配達を見張る。驚いたことに彼は新聞を抜き取っていた。問い詰めるメグに少年、太郎は「不幸な記事はみんなに見せたくない」という。チョーサンに追われ光を見たとたんに姿を消す太郎。メグは正体を探ろうとするが……？
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楽器店からギターを盗もうとした少年：マサオが逃亡していた。警察犬に捕まえられてしまうが、現場を通りかかったノンは彼を助け、自分の部屋に匿う。事情を調べたメグはマサオが心臓病の手術を怖がる妹にギターを弾く約束をしていたことを知り、力になりたいと思うのだが……。
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高原へ旅行に出かけた神崎一家だが、その時撮った全ての写真にあかんべぇをする見知らぬ少年が写っていた。ノンも同様の被害に。メグは少年が魔界の人間ではないかと疑う。その時少年からメグに電話が！「早く自分を捜さないとメグとノンが魔女だとばらす」というのだが……！
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大松先生の代わりの先生。その正体は魔界の凶悪脱獄犯の魔女：ジロン。女王候補であるメグとノンを狙っていた。一方メグは片目のグレートデンに襲われるが、その犬は魔界の警備犬：シグマで、脱走したジロンを追っていた。やがてジロンは正体を現しメグたちに襲い掛かるが……！
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パパの会社で世界中の凧の空中展示会を催すことになった。凧が縁で知り合った吾助爺さんの家で大凧を見つけ、展示会であげようとするが、チョーサンに邪魔され、大凧はボロボロに……。倒れて気力を失った吾助爺さんを元気づけようと、メグは再び大凧をあげることに挑戦する。
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