「それにしても驚いたよ、ナージャが旅芸人の一座で踊ってるなんて」（オリバー）
孤児院の仲間・オリバーと再会したナージャ。しかし喜びも束の間、ロッソたちに見つかってしまった。オリバーの店に逃げこんだナージャは、孤児院のみんなからの手紙を読んで胸がいっぱいになる。だが、ロッソたちは店にまで押しかけてきた！ ナージャは親方が時間を稼いでいる間に逃げ出すが、先回りされてしまう。
明日のナージャ全50話
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(C)ＡＢＣ・東映アニメーション
「宝の地図、お入用ですか？」（神父）
一行は次の目的地・フランスのロレーヌ地方に到着。みんなはのんびりしているのに、団長だけ様子がおかしい。大英博物館の館長からもらった地図で、ジャンヌ･ダルクの宝を掘り出そうというのだ。焼けた孤児院を立て直す資金にしようとナージャとケンノスケも同行するが、行く先々で新しい地図が出てきて振り回される。
一行は次の目的地・フランスのロレーヌ地方に到着。みんなはのんびりしているのに、団長だけ様子がおかしい。大英博物館の館長からもらった地図で、ジャンヌ･ダルクの宝を掘り出そうというのだ。焼けた孤児院を立て直す資金にしようとナージャとケンノスケも同行するが、行く先々で新しい地図が出てきて振り回される。
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「吹きはじめたね、運命の風」（おばば）
レマン湖の孤児院で慰問公演を行うダンデライオン一座。子供たちとチロリアンダンスを踊っていたナージャの瞳に、フランシスの姿が映る。寄贈した図書室を見にきたのだ。フランシスはなぜ寄付をするのかと訪ねるナージャに、貴族には高い身分に伴う義務があり、自分も亡き母のように誰かをよろこばせたいのだと答える。
レマン湖の孤児院で慰問公演を行うダンデライオン一座。子供たちとチロリアンダンスを踊っていたナージャの瞳に、フランシスの姿が映る。寄贈した図書室を見にきたのだ。フランシスはなぜ寄付をするのかと訪ねるナージャに、貴族には高い身分に伴う義務があり、自分も亡き母のように誰かをよろこばせたいのだと答える。
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「やっぱ男同士っていいな」（ケンノスケ）
フランシスへの想いを胸に、ナージャはダンデライオン一座と共にアルプスの村へ。祭りの準備でにぎわう中、ケンノスケは腕白なザビーと友達になり、ひみつの滝へ連れていってもらう。危ないからと置いていかれたリタは、二人の後を追って丸木橋を渡ろうとして川に落ちてしまった。ザビーが飛び込んで助けるが…。
フランシスへの想いを胸に、ナージャはダンデライオン一座と共にアルプスの村へ。祭りの準備でにぎわう中、ケンノスケは腕白なザビーと友達になり、ひみつの滝へ連れていってもらう。危ないからと置いていかれたリタは、二人の後を追って丸木橋を渡ろうとして川に落ちてしまった。ザビーが飛び込んで助けるが…。
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「よかったら乗ってきな、そんなオンボロ馬車より俺の車に方が安全だぜ」(団長)
次の目的地・イタリアのコモへ向かうためには、アルプスの険しい峠を越さなくてはならない。一行は困っているのを見かね、ロカルノへ向かう三人をからくり自動車に乗せることに。だが、嵐の中、車は動かなくなってしまう。ひとまず待機することになるが、道行きを急ぐ三人と団員の間には険悪な空気が流れる。
次の目的地・イタリアのコモへ向かうためには、アルプスの険しい峠を越さなくてはならない。一行は困っているのを見かね、ロカルノへ向かう三人をからくり自動車に乗せることに。だが、嵐の中、車は動かなくなってしまう。ひとまず待機することになるが、道行きを急ぐ三人と団員の間には険悪な空気が流れる。
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「私は奥さんになれても、恋人にはなれないのよ…」（ジュリエッタ）
一行は嵐を越えてイタリアのコモ湖へ。ナージャは困っていたところを、貴族の令嬢ジュリエッタに助けてもらう。ナージャはジュリエッタの婚約者のレオナルドが、ほかの女性たちにかまけることが理解できない。女性に囲まれるレオナルドを寂しげにみつめるジュリエッタ。だが、彼女もまた別の相手に想われていて…。
一行は嵐を越えてイタリアのコモ湖へ。ナージャは困っていたところを、貴族の令嬢ジュリエッタに助けてもらう。ナージャはジュリエッタの婚約者のレオナルドが、ほかの女性たちにかまけることが理解できない。女性に囲まれるレオナルドを寂しげにみつめるジュリエッタ。だが、彼女もまた別の相手に想われていて…。
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「ナージャのお母さん、ひょっとして貴族なのかい？」（ティリエ）
ナージャとケンノスケのフラッグショーが新たな演目として加わり、ミラノ公演も大盛況のまま幕を下ろす。ナージャはベネチア行きの前に、お母さんが舞踏会で踊った貴族・カプレーティを捜すことに。一方、手先のビアンコたちが役に立たないのに痺れを切らしたヘルマンは、自らナージャを捜し出そうとミラノへ向かう。
ナージャとケンノスケのフラッグショーが新たな演目として加わり、ミラノ公演も大盛況のまま幕を下ろす。ナージャはベネチア行きの前に、お母さんが舞踏会で踊った貴族・カプレーティを捜すことに。一方、手先のビアンコたちが役に立たないのに痺れを切らしたヘルマンは、自らナージャを捜し出そうとミラノへ向かう。
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「死んだお母さんみたいだ…」（ケンノスケとＴＪ）
美しい水の都・ヴェネツィア。サンマルコ広場での公演を宣伝していたナージャは、休暇中のＴＪとばったり出くわす。ＴＪはケンノスケとケンカを始めて川に落ち、通りがかったイルマのゴンドラに拾われる。温かいミネストローネをごちそうになった二人は、死んだお母さんのことを思い出す。
美しい水の都・ヴェネツィア。サンマルコ広場での公演を宣伝していたナージャは、休暇中のＴＪとばったり出くわす。ＴＪはケンノスケとケンカを始めて川に落ち、通りがかったイルマのゴンドラに拾われる。温かいミネストローネをごちそうになった二人は、死んだお母さんのことを思い出す。
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「その金にさわるな、わたしの金だ！」（カルロ）
ナージャは病気の母親を助けて暮らすマリオと仲良くなり、薬を買ってほしいとお金を渡すが、当の母親から断られてしまう。その後、町の名士・カルロを訪ねたナージャは、みんなのために働く彼の熱意に感動。ところがカルロには集めた寄付金をめぐって良くない噂があり、黒バラの出現がささやかれていた…。
ナージャは病気の母親を助けて暮らすマリオと仲良くなり、薬を買ってほしいとお金を渡すが、当の母親から断られてしまう。その後、町の名士・カルロを訪ねたナージャは、みんなのために働く彼の熱意に感動。ところがカルロには集めた寄付金をめぐって良くない噂があり、黒バラの出現がささやかれていた…。
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「神様、お願いです。ブローチを取り返してください…」（ナージャ）
ローマへ到着したナージャは、イギリスでわかれたクリスチャンと再会。団長のはからいで街を案内してもらうが、スリを捕まえようとして、大切なブローチを落としてしまう。必死に取り戻そうとするが、その甲斐なくブローチの行方はわからないまま。あきらめきれず神様に祈るナージャ。すると天からブローチが落ちてきて…。
ローマへ到着したナージャは、イギリスでわかれたクリスチャンと再会。団長のはからいで街を案内してもらうが、スリを捕まえようとして、大切なブローチを落としてしまう。必死に取り戻そうとするが、その甲斐なくブローチの行方はわからないまま。あきらめきれず神様に祈るナージャ。すると天からブローチが落ちてきて…。
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