■第8話 (c) STUDIO DRAGON CORPORATION謎の悪夢に悩まされているウク。ある日、ウクがイルヨンに連れられて向かった先は刑務所だった。出所してきたのは村にいる児童たちの1人、ロハの父親だったのだが、ロハの死どころか妻子が引っ越したことも知らない様子で……。村に戻ったウクはサンチョルから、そしてジュノは麻薬課のマンシクから、サンチョルが追っていた麻薬組織の話を聞く。組織のトップ、ゴリアテと呼ばれる人物を追ってクラブに潜り込んだウクは……。
■第9話 (c) STUDIO DRAGON CORPORATION自分はピルジュンの仲間だったとウクに打ち明けたイルヨンは、これまで言えなかっ た自分の過去、そしてピルジュンの正体を明かす。警察は麻薬組織の掃討作戦を決行 するが、肝心のピルジュンには逃げられてしまった。一方、失踪課がロハの母ウンジ ョンの入院していた病院を調べるうち、少しずつロハの死の真相にも近づきつつあっ た。パンソクはロハが描いた絵の謎を解き、3人で協力して遺体があるとおぼしき場 所を特定する。
■第11話 (c) STUDIO DRAGON CORPORATIONある夜、村でハユンが行方不明になってしまった。ウクたちは捜索の末、ハユンを見つけ出す。さらった犯人は、かつて村から追放された男チェ・ヨンベだった。ヨンベを村から消すため、ウクたちは遺体捜索に取り掛かる。そんな中、イルヨンが外に出るところをサンチョルが目撃してしまった。ウクとイルヨンが外の世界を行き来していること、さらにはウクが実は生きていることも村の住人たちに知られてしまい大騒ぎに。
■第12話 (c) STUDIO DRAGON CORPORATION騒ぎを受け、ウクとパンソクはいっそのこと村人たち全員の要望を聞こうと思い立つ。村人たちのために家族を捜し回っていたウクは、町中で夢に出てきた謎の女性を見かけた。思わずあとを追うと、そこでピルジュンを追っていたイルヨンに出くわす。なぜかイルヨンもその女性に見覚えがあるらしく……? 一方、村ではハユンとヨンリムを殺した犯人は青い鳥希望財団の関係者ではないかという説が濃厚になっていた。